企业软件百亿市场:微软下只金鹅还是坟墓

　　假如没有微软收购SAP，IBM会不会对仁科出手相助？

　　北京时间9月22日，IBM和仁科公布双方签署了一份价值10亿美元的合同。就在此前不久，美国联邦法院刚刚认定甲骨文收购仁科合法，这纸合同对仁科而言无疑是雪中送炭。而在历时16个月的这场收购中，微软的多位高管也曾被美国司法部传唤出庭做证，这显然与微软策划收购SAP有关，尽管在今年初微软公布放弃收购，但谁能说这段时间以来企业软件市场扑朔迷离的变局，与微软无关呢？

　　很显然，IBM不愿意看到仁科被甲骨文收购，但更不愿意看到的是SAP被微软收购。作为博弈的一方，IBM也在制衡微软。

　　假设，多年后回头来看这段历史，人们也许会发现，对甲骨文而言，收购仁科是一场“生死”保卫战争；而微软收购SAP，则是微软大张旗鼓拉开进军软件企业的序幕，这背后是微软为此预备的数十亿美元及一份长达10年的计划案。

　　微软更大的野心在于：要将在前台操作系统上的成功经验移植到后台的企业软件上，“大规模、低成本的去卖ERP”，在它雄心勃勃的MBF(Microsoft Business Framework微软商业框架)下，让ISV们去为其高利润“擦屁股”。

　　微软奇迹能否在企业软件市场延续？微软的杀手锏MBF能否顺利实施？它在中国惯用的合作伙伴策略能否奏效？ISV们又会不会买MBF的帐？我们更关心的是，曾经为软件产业制定标准的微软，还能在企业软件市场为客户的业务制定标准吗？

　　最后的“金鹅”？

　　早在1997年，美国媒体就将企业软件市场称为"Only Golden Goose Bill Gates Doesn't Own"("比尔.盖茨唯一没有占有的金鹅")，微软目前的七大支柱业务中，也只有这只“金鹅”能与操作系统和OFFICE相提并论，在营业规模上超过百亿美金。

　　近年来，微软不断分红以缓解股东们对公司增长速度放缓的压力，“继续保持两位数的增长，就意味着每年要增加100亿美金的营收！哪里去找这么大的可持续市场？”分析人士普遍认为微软大规模进入企业软件市场只是时间问题。

　　就全球企业软件市场的现状，记者采访了相关分析人士，了解到从财务软件到MRPII到ERP再到现在的EAS，尽管有几十年的发展历史，但企业软件市场仍然尚未成熟。“这个市场依然高度分散，没有集中”。分析人士告诉记者“无论是传统产业还是新兴产业，成熟市场的格局应该是前三名的领导厂商的市场份额要超过50%。比如说微软在操作系统的市场占有率高达90%，而前三名数据库厂商的市场占有率也超过90%。”而目前有关专家统计的结果显示，企业软件市场前十名的厂商的市场占有率只有46%；前五名的市场占有率不到1/3；而最大的SAP的市场占有率也只有15%。

　　“对于微软来说这是最好的机会”记者采访的分析人士认为，微软的进入，会催化这个市场走向成熟。

　　尽管如此，微软还是很在意SAP、仁科以及Siebel等公司的感受，因为这些公司在操作系统与数据库上都是自己的合作伙伴，所以在最初以收购方式进入企业软件市场时，微软公开表态要避开SAP等所在的高端领域，而以中小企业为销售目标。但从现在的发展态势来看，双方正面的冲突已经不可避免。一方面SAP已经将战略重点转向中小企业市场，在今年德国汉诺威召开的年度Cebit技术博览会上，SAP公布计划重新审阅其中小企业市场战略，并将微软视为对手纳入竞争战略中。SAP目前有21,600中型客户和2500小型客户，它计划到2008年公司20-25%的软件授权利润都来自中小企业；另一方面在某些场合微软开始向为数不多的大额合同发起挑战，甚至抢走了SAP的老主顾――德国软件厂商Esselte，使其失去一笔1000万美元的大单。

　　在2004年7月多伦多的全球合作伙伴会议上，微软公布其正扩大对微软商务解决方案(Microsoft Business Solutions，MBS)部门的投资。在过去的三年中微软已经对此投入了25亿美金，收购了大平原软件(Great Plains Software)和Navision这两个为中小企业编制软件的公司。这是微软有史以来最大数额的企业并购，同时还投入数百万美金，开发自己的CRM软件。而微软表示这还只是搭了个架子。据了解，2005财年MBS部门的预算将达8.5亿美金。微软对于收益的猜测是到 2011年MBS部门将实现100亿美金的目标，到时微软内部的业务规模将超过甲骨文和SAP公司目前的水平，并且与微软桌面Windows系统目前的业务规模旗鼓相当。

　　从不同数据公司的统计结果来看，全世界企业软件市场规模大约在200亿到300亿美金之间，“果真如此，那微软将占整个市场的三分之一到二分之一。” 分析人士认为“微软有用不完的现金和对底层的垄断, 只要这个软件巨人想涉足的领域, 必然有一场血腥风雨。”

　　放弃收购SAP的猜想

　　以收购的方式进入一个市场是最便捷有效的，微软MBS部门目前6亿美金的销售收入基本上也是来自于它收购的四个企业软件产品：axapta、great plaint、Navision和solomon。而SAP去年的销售收入大约78亿美金，分析人士认为“假如收购了SAP，微软至少可以提前5年完成100亿的目标”。

　　“操作难度过大”是微软给外界放弃收购的理由，业界对此的猜测也集中在：第一、价格过高，据了解假如微软以高出市值20%的价格收购SAP，再减去后者手中的35亿美元现金，微软需要付出560亿美元，这正好是微软所有的现金数；第二，微软要等待甲骨文收购仁科事件水落石出后再有所动作。不难理解，在多角博弈的格局下，先出手并不明智的。

　　用友软件的产品总监郑雨霖在接受记者采访时表示：“这两个公司合并无异于是把水和油放在一起，他们的价值、文化、技术、业务流程完全不一样。”但郑雨霖同时认为微软对SAP等企业软件厂商目前做生意的方式并不认同或许是放弃收购最主要的原因。

　　在过去的三十年里，仁科、甲骨文、SAP都提供能够满足大企业财务、人力资源、客户关系、制造等基本需求的软件包，这类软件通常是企业购买的最复杂和最昂贵的软件，但微软要大举进军企业软件市场，就要像以前它通过用低价逐渐扩大市场占有率的方法进入数据库市场一样。郑雨霖认为微软会采取卖操作系统那样的“低成本、大规模交付”策略来卖ERP。

　　商业周刊在不久前的一篇文章中介绍到“对于企业软件市场，微软有自己的秘密武器即提供一个适合中小企业发展的基础层面技术，它称之为MBF(Microsoft Business Framework)”。据记者了解，MBF就是国内所谓的业务基础平台加上.NET的开发工具。很显然，微软是想将其SUITE(象OFFICE无缝套件)的成功经验带到中小企业市场的后台软件(即CRM, ERP等)上。但在整合这些企业软件的过程中, 微软意识到企业软件的不确定性和集成的复杂性, 要想将其做成MS OFFICE一样通用,原有的开发工艺是不太可能的。要达到SUITE,必须有统一的平台, 要想适应不同企业的需求, 又必须有快速二次开发工具。记者就此采访了软件工艺领域的资深专家汪须忠，他认为“微软目前的做法是对内将所有企业软件CRM、ERP等作成同一平台上的SUITE; 对外让围绕在其四周的ISV和SI用MBF的工具去客户化”。

文章地址:   http://www.xinasp.com/html/wangzhanyunying/yumingxinwen/20061005/31896.shtml
tag：企业 软件 百亿 市场 微软